融信中国:拟发行2022年到期2亿美元优先票据 票面利率8.75%

时间:2019-06-10 来源:

中国网地产讯  6月6日早间,融信中国发布公告称,拟额外发行于2022年到期2亿美元优先票据,票面利率8.75%,将申请在新交所上市。

公告显示,额外票据发行的完成情况须视市况及投资者兴趣而定。待最终确定额外票据的条款后,预期美银美林、巴克莱、光银国际、中金公司、中信里昂证券、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、融信中国及附属公司担保人将订立购买协议。

额外票据以离岸交易方式仅于美国境外提呈发售及出售,概不会向香港公众人士提呈发售。发行所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。

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